Gedik Yatırım:ABD hisse senedi son işlem gününe alıcılı başladı

Gedik Yatrım'ın raporunda şu ifadelere yer verdildi:

''ABD hisse senedi vadeli kontratları haftanın son işlem gününe hafif alıcılı başladı. Perşembe günü üç büyük endeksin rekor seviyelerde kapanmasının ardından S&P 500, Nasdaq ve Dow vadeli kontratları yüzde 0,2 civarında yükseliş gösterdi.

Piyasalardaki bu olumlu havanın arkasında üç ana unsur öne çıkıyor: Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi ile birlikte “güvercin” mesajlarını artırması, iş gücü piyasasından gelen görece güçlü verilerin resesyon endişelerini hafifletmesi ve teknoloji hisselerinin başını çektiği güçlü bir ralli. Özellikle Nvidia’nın Intel’e 5 milyar dolarlık yatırım açıklaması, Intel hisselerinin sert yükselmesine ve teknoloji cephesinde güvenin artmasına neden oldu. Fed’in son bir yılda toplamda 125 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmiş olması ve yıl sonuna kadar iki ek indirim ihtimalinin yüksek görülmesi, risk iştahını destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kadar hızlı indirim temposunun en son 1980’lerde ve resesyon ortamında görülmüş olması, piyasaların bu döngüyü “olağan dışı ama destekleyici” olarak okumasına yol açıyor.

Tahvil tarafında ise ABD 10 yıllık faizleri yüzde 4,13’e, 2 yıllık faizler yüzde 3,58’e sınırlı yükselirken, bu hareket piyasalarda Fed’in attığı adımların enflasyon beklentileriyle dengelendiği şeklinde yorumlandı. Avrupa’da Stoxx 50 endeksi dört haftanın zirvesine çıkarken Stoxx 600 endeksi yatay kaldı; bu tablo, para politikası kararlarıyla dolu bir haftanın ardından yatırımcıların sindirme sürecine girdiğini gösteriyor. Japonya cephesinde BoJ’un faizi sabit bırakması bekleniyordu ancak sürpriz bir şekilde ETF portföyünü azaltmaya başlayacağını açıklaması dikkat çekti. Bu karar, uzun vadede piyasa likiditesi ve risk iştahı açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Jeopolitik ve siyasi cephede de gündem hareketli. ABD Başkanı Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi ile yaptığı görüşme, ticaret müzakereleri açısından mercek altına alınırken, tüm bu gelişmeler ışığında haftanın son gününde piyasalarda Fed’in faiz indirim döngüsünün hızına, teknoloji hisselerindeki ivmenin korunup korunamayacağına ve küresel merkez bankalarının atacağı yeni adımlara odaklı, temkinli ama pozitif bir hava hakim.

FedEx (FDX), hisseleri şirketin 1. çeyrek kâr beklentilerini aşmasının ardından yükseldi. 2026 mali yılı için FedEx yüzde 4–6 gelir artışı ve hisse başına 17,20–19,00 dolar (orta nokta 18,10 dolar) kâr öngörüyor, piyasa beklentisi 18,36 dolardı. CEO Raj Subramaniam, “Stratejik girişimlerimiz ve günde 17 milyon paketi işleyen operasyonel veri platformumuz, bizi her ortamda müşterilerimize hizmet vermeye ve uzun vadeli değer yaratmaya konumlandırıyor.” dedi. (Olumlu)

United Parcel Service (UPS) hisseleri, FedEx’in beklentilerin üzerinde gelen bilançosunun lojistik sektöründe yarattığı olumlu hava ile yükseldi. Ayrıca UPS, Meksikalı kargo şirketi Estafeta’yı satın alma planını iptal ettiğini, kapanış koşullarının karşılanamaması nedeniyle anlaşmanın tamamlanamadığını açıkladı. (Olumlu)

Lennar (LEN), konut inşaat şirketi Lennar hisseleri, 3. çeyrekte hem gelir hem de hisse başı kâr beklentilerinin altında kalmasının ardından geriledi. Net kâr yıllık bazda yaklaşık yüzde 50 düştü; konut satış gelirleri yüzde 9 gerilerken brüt marj yüzde 22,5’ten yüzde 17,5’e indi. 4. çeyrek için şirket 20.000–21.000 yeni sipariş ve ortalama 380.000–390.000 dolar satış fiyatı öngördü. (Olumsuz)

Brent petrol, Trump’ın Rusya’ya ek yaptırım yerine ucuz petrol çağrısı sonrası arz endişelerinin hafiflemesiyle 67,2 dolara geriledi. Fed’in faiz indirimi talebi destekleyebilecek olsa da zayıf iş gücü piyasası sinyali nedeniyle ekonomik kaygılar arttı. ABD verileri, ham petrol stoklarında düşüşe rağmen yüksek distilat stoklarının talep endişelerini yeniden gündeme getirdi. Teknik olarak Brent petrol, 20 ve 50 günlük ortalamaların hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor, bu da kısa vadede yatay–hafif pozitif eğilimi gösteriyor. MACD sıfır çizgisine yakın ve yatay, güçlü bir momentum henüz oluşmamış. RSI 50 seviyesinde, yani nötr bölgede; fiyatın 68,20 (Fib 0,5) üzerinde kalması halinde 70–72,8 direnç bölgesi test edilebilir. Teknik seviyeler: Dirençler: 67,35 – 68,20 – 69,00 Destekler: 66,30 – 64,50 – 63,50

Altın 3.640 dolar civarında yatay seyrederken, Fed’in faiz indirimine rağmen enflasyon uyarıları nedeniyle piyasalar temkinli kaldı. Powell, adımı iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya karşı ölçülü bir tepki olarak tanımlarken hızlı gevşeme niyetleri olmadığını vurguladı. Yine de altın bu yıl yüzde 39 yükselerek rekorlar kırmaya devam ederken, Çin’e İsviçre’den yapılan ihracat Ağustos’ta aylık bazda yüzde 254 arttı. Altın teknik olarak güçlü bir yükseliş sonrası 3.650 desteğinde tutunmaya çalışıyor, Fibonacci’de 3.707 ve 3.814 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak öne çıkıyor. MACD pozitif bölgede olsa da histogram zayıflıyor, momentumun soluklandığını gösteriyor. RSI 66 seviyesinde, aşırı alıma yaklaşsa da henüz kritik 70’in altında; bu da düzeltme riskine rağmen trendin hâlâ yukarı olduğunu işaret ediyor. Kısa vadeli teknik seviyeler: Dirençler: 3.700 – 3.760 – 3.800 Destekler: 3.620 – 3.600 – 3.570

S&P 500 perşembe günü yüzde 0,48 yükselerek rekor seviyeye çıkarken, özellikle teknoloji, sanayi ve iletişim hizmetleri sektörleri endekse güçlü destek verdi. Nvidia’nın Intel’e 5 milyar dolarlık yatırım açıklaması sonrası Intel yüzde 23 sıçrarken, Nvidia da yüzde 3,5 değer kazandı. Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi ve bu yıl için iki ek indirim sinyali piyasalara iyimserlik katarken, cuma günü önemli bir veri akışı bulunmuyor. S&P 500’de genel olarak trend yukarı olmakla birlikte RSI’nın aşırı alıma yaklaşması nedeniyle kısa vadede 6.700 seviyesinden kar satışları gelebilir. 6.600 seviyesi ilk kısa vadeli destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin altına sarkılması halinde 6.500 ve 6.360 güçlü destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 6.700 ana direnç olup, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 6.750–6.800 bandına doğru yükseliş potansiyeli devam edebilir.Kısa vadeli teknik seviyeler: Dirençler: 6.700 – 6.800 – 6.900 Destekler: 6.600 – 6.500 – 6.400''